Η παραγωγική δυναμικότητα των τριών κολοσσών της μνήμης για το 2027 έχει ουσιαστικά εξαντληθεί, προτού καν ξεκινήσει το έτος. Όπως προκύπτει από πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας που επικαλείται το DigiTimes, οι Samsung Electronics, SK hynix και Micron έχουν ήδη δεσμεύσει μέσω συμφωνιών το σύνολο της παραγωγής τους σε DRAM και HBM, με την προτεραιότητα να δίνεται αποκλειστικά σε παρόχους υπηρεσιών cloud και μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
Η κατάσταση είναι τέτοια που στελέχη της αγοράς μιλούν πλέον ανοιχτά για την πιο δύσκολη περίοδο στην ιστορία του κλάδου. Ο διευθύνων σύμβουλος της SK hynix, Kwak Noh-jung, προειδοποίησε ότι το 2027 αναμένεται η πιο σοβαρή έλλειψη μνήμης που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η ζήτηση θα ξεπεράσει την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας και μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων επέκτασης.
Η στροφή των κατασκευαστών σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια αλλάζει το τοπίο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Samsung σχεδιάζει να καλύψει το 60% έως 70% της παραγωγικής της δυναμικότητας μέσω πολυετών συμφωνιών με ρήτρα πενταετούς κύλισης, ενώ έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες με πέντε μεγάλους πελάτες data centers και βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με άλλους πέντε. Οι νέες συμφωνίες περιλαμβάνουν προκαταβολές που λειτουργούν ως εγγύηση, με το ένα τέταρτο των συνολικών ποσών να έχει ήδη καταβληθεί.
Το πλήγμα για τους κατασκευαστές κινητών και PC
Το πρόβλημα δεν σταματά στα AI data centers. Ο πρόεδρος της ADATA, Chen Lipei, επιβεβαίωσε ότι οι παραγωγικές δυνατότητες των τριών κατασκευαστών για το 2027 έχουν εξαντληθεί, με τις εφαρμογές HBM και τους AI servers να καταλαμβάνουν περίπου το 70% της συνολικής δυναμικότητας DRAM. Αυτό αφήνει ελάχιστο περιθώριο για τις καταναλωτικές συσκευές, με τα διαθέσιμα μερίδια για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές να συρρικνώνονται δραματικά.
Ο επικεφαλής του ομίλου SK, Chey Tae-won, εκτιμά ότι η ζήτηση για μνήμη θα αυξηθεί κατά 50% έως 60%, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης που έχει δει ποτέ η βιομηχανία. Οι εταιρείες που δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει προμήθειες βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να μην έχουν προϊόν να αγοράσουν.
Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίζονται στη DRAM. Η παραγωγή NAND flash για το 2027 δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο ασφυξίας, αλλά εκτιμάται ότι θα έχει δεσμευτεί πλήρως έως το τέλος Αυγούστου. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές σε SSD, smartphones και laptops, ενώ οι PC gamers που σκέφτονται αναβαθμίσεις σε RAM και αποθηκευτικά μέσα θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακριβότερες τιμές.
Για την αγορά κονσολών, τα νέα δεν είναι καλύτερα: το αυξημένο κόστος μνήμης ανεβάζει το κόστος παραγωγής hardware και ενδέχεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς. Σημειώνεται πάντως ότι οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι από επίσημες κοινές ανακοινώσεις των τριών κατασκευαστών, οπότε η τελική εικόνα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.
