Η παγκόσμια αγορά τεχνολογίας εισέρχεται σε μια περίοδο δομικής αστάθειας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Phison, K.S. Pua (γνωστό και ως Chien Cheng Pan), να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια κρίση μνήμης που μπορεί να διαρκέσει έως το 2030 ή και παραπάνω. Η εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης απορροφά πλέον το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγής DRAM και NAND, αφήνοντας τους κατασκευαστές καταναλωτικών προϊόντων σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση.
Η «τεράστια εκκαθάριση» στην αγορά
Οι συνθήκες έχουν γίνει τόσο πιεστικές που ορισμένα χυτήρια ημιαγωγών ζητούν πλέον προπληρωμές τριών ετών για να εγγυηθούν την παροχή χωρητικότητας, μια πρακτική πρωτοφανή για τον κλάδο. Ο Pua προειδοποιεί για μια μαζική «εκκαθάριση» εταιρειών, εκτιμώντας ότι πολλές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους ή να αποσύρουν ολόκληρες σειρές προϊόντων πριν από το τέλος του 2026.
Η πίεση είναι ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα των smartphones, όπου η μνήμη αποτελεί πλέον πάνω από το 20% του κόστους υλικών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής κινητών τηλεφώνων κατά 200 έως 250 εκατομμύρια μονάδες, ενώ αντίστοιχες περικοπές αναμένονται σε υπολογιστές και τηλεοράσεις. Επιπλέον, η έλευση νέων πλατφορμών, όπως η υποδομή Rubin της NVIDIA, αναμένεται να απορροφήσει πάνω από το 20% της παγκόσμιας παραγωγής NAND, επιδεινώνοντας το έλλειμμα για τους υπόλοιπους παίκτες.
Ακόμη και η Western Digital έχει ουσιαστικά εξαντλήσει τα αποθέματα σκληρών δίσκων της για ολόκληρο το 2026, καθώς οι μεγάλοι πελάτες των κέντρων δεδομένων έχουν δεσμεύσει την παραγωγή μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Η αγορά έχει μετατραπεί σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι πωλητές, με τις μικρότερες εταιρείες να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα βασικά εξαρτήματα για την επιβίωσή τους.
