Η παγκόσμια αγορά μνήμης βρίσκεται σε αναβρασμό, με την έλλειψη σε DRAM και NAND να αναμένεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο Pan Chien-Cheng, Διευθύνων Σύμβουλος της Phison, προειδοποιεί πως η κρίση μπορεί να τραβήξει ακόμα και πέρα από το 2030, καθώς η ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύεται χωρίς φρένο. Αυτή η πρόβλεψη ανατρέπει προηγούμενες εκτιμήσεις που έβλεπαν την κατάσταση να εξομαλύνεται γύρω στο 2028.
Οι κατασκευαστές ζητούν πλέον προκαταβολές για παραγγελίες που φτάνουν μέχρι και τα τρία χρόνια, ένα σημάδι της ακραίας πίεσης που επικρατεί στην αγορά. Ήδη, οι τιμές των μνημών DRAM έχουν εκτοξευθεί, φτάνοντας σε αύξηση έως και 75% από τον Δεκέμβριο στον Ιανουάριο.
Η AI εκτοξεύει τη ζήτηση
Η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων για εφαρμογές AI έχει δημιουργήσει ένα πρωτοφανές κύμα ζήτησης. Εταιρείες κολοσσοί όπως η Tesla και η Apple έχουν ήδη αναφέρει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή των συσκευών τους. Ο Tim Cook της Apple μάλιστα έχει προειδοποιήσει για πιέσεις στα κέρδη των iPhone, ενώ ο Elon Musk της Tesla φέρεται να σχεδιάζει τη δημιουργία δικής του μονάδας παραγωγής μνήμης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Οι κατασκευαστές στρέφουν την παραγωγή τους σε μνήμες υψηλής απόδοσης, όπως οι HBM και DDR5, που είναι απαραίτητες για τις εφαρμογές AI. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς για τα καταναλωτικά προϊόντα, επιδεινώνοντας την κατάσταση για τους απλούς χρήστες.
Μακροχρόνιες επιπτώσεις και προκλήσεις
Αναλυτές του κλάδου προβλέπουν ότι η αύξηση της παραγωγής θα είναι μόλις 16% για τις DRAM και 17% για τις NAND μέχρι το 2026, ποσοστά πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα. Η ζήτηση από τους λεγόμενους “hyperscalers”, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon, εντείνει ακόμα περισσότερο την πίεση. Ο Tim Archer, CEO της Lam Research, χαρακτήρισε την κατάσταση ως “μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε αντιμετωπίσει”, προβλέποντας υπερβολική ζήτηση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Ο Pan Chien-Cheng εκτιμά ότι η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε έναν “supercycle” μνήμης, με πιθανή ακόμα και την εξαφάνιση των σκληρών δίσκων (HDD) από την αγορά. Μικρότερες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών κινδυνεύουν με πτώχευση, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος και τις ελλείψεις. Εν τω μεταξύ, μεγάλοι παίκτες όπως η Samsung και η SK Hynix εστιάζουν αποκλειστικά στην AI, αφήνοντας προσωρινά σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των καταναλωτών. Η κινεζική CXMT ίσως προσφέρει κάποια ανακούφιση μακροπρόθεσμα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να επηρεάσει σημαντικά την ισορροπία της αγοράς.
Η COSMOTE TELEKOM ρίχνει την βόμβα: COSMOTE TV, Netflix και Disney+ με μια συνδρομή
