Ο Όμιλος AKTOR επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας σταθερές μελλοντικές ροές εσόδων.
AKTOR: Δυναμική Είσοδος στις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ
Ο Όμιλος AKTOR προχώρησε σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συναλλαγή αυτή, με την αξία της επιχείρησης (Enterprise Value) να ανέρχεται στα €367 εκατ., σηματοδοτεί τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα.
Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου AKTOR για διαφοροποίηση των εσόδων και επέκταση σε νέους τομείς. Αναμένεται δε να δημιουργήσει ισχυρές ταμειακές ροές, οι οποίες εκτιμώνται σε €1,2 δισ. συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες συμμετοχές του Ομίλου.
Σημαντικές Συμμετοχές σε Κομβικά Έργα Υποδομής
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει σημαντικά την παρουσία του σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης της χώρας:
- Στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, αποκτά ποσοστό 22,2%.
- Στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Γέφυρα ΑΕ), η συμμετοχή ανέρχεται στο 27,7%.
- Στην Ολυμπία Οδό, το ποσοστό είναι 20,5%.
- Στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, ο Όμιλος θα κατέχει πλέον το πλειοψηφικό ποσοστό του 85%.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος AKTOR ενδυναμώνει τη θέση του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ:
- Στην εταιρεία «Πασιφάη Οδός» που αναλαμβάνει το έργο ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο Όμιλος θα κατέχει 45%.
- Στην εταιρεία «Πυλία Οδός» για το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.
- Αποκτά επίσης μετοχική συμμετοχή (60%) στο έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού, ύψους €159 εκατ.
Σχόλια από την Ηγεσία του Ομίλου AKTOR
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε τη στρατηγική σημασία της εξαγοράς:
«Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις είναι καταλυτικής σημασίας για τον Όμιλό μας, καθώς θα επιταχύνει την εφαρμογή του στρατηγικού μας στόχου για EBITDA ύψους €40 εκατ. από δραστηριότητες έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τον οποίο φέρνουμε στο σήμερα, διασφαλίζοντας χρηματοροές για το ορατό μέλλον που θα μας θωρακίσουν από τις επιπτώσεις πιθανών καθοδικών κύκλων της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς. Με την προσθήκη των πολύ σημαντικών συμμετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σε μεγάλα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, δημιουργούμε το δεύτερο μεγαλύτερο σχετικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, το οποίο θα μας προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης και ενδοομιλικών συνεργειών, ενώ μας τοποθετεί σε κορυφαία θέση στην αγορά των κατασκευών. Συνεχίζουμε αταλάντευτα την εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού για επενδύσεις ύψους €2 δισ. σε νέους τομείς δραστηριοτήτων με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας.»
Διαδικασία Ολοκλήρωσης και Σύμβουλοι
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται στις συνήθεις αιρέσεις, όπως η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ολοκλήρωση αναμένεται εντός του 3ου τριμήνου του τρέχοντος έτους.
Στην υλοποίηση της συναλλαγής, ο Όμιλος AKTOR συνεργάστηκε με τους εξής συμβούλους:
- Χρηματοοικονομικός σύμβουλος: Deloitte
- Σύμβουλοι χρηματοδότησης: GRIT Capital Partners και EUROXX Securities
- Νομικός σύμβουλος: «Ζέπος & Γιαννόπουλος»
