Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επιτυχή έκδοση νέου πράσινου ομολόγου.
Νέα Πράσινη Ομολογιακή Έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την τρίτη της πράσινη ομολογιακή έκδοση, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και ενδυναμώνοντας τη θέση της στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης. Η έκδοση αφορά ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 3,5 ετών και δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης στα 2,5 έτη.
Βασικά Χαρακτηριστικά και Επενδυτικό Ενδιαφέρον
Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,14%, με το κουπόνι έκδοσης να ορίζεται στο 3% και τιμή διάθεσης στο 99,68%. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά 7,4 φορές, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ, απόδειξη της ισχυρής εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Τράπεζα στις διεθνείς αγορές.
Στοχευμένη Συμμετοχή Με βάση το ESG και Γεωγραφική Κατανομή
Πάνω από το 80% των ομολόγων προωθήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών που ακολουθούν πολιτικές ESG, οι οποίοι κάλυψαν το 75% του συνολικού ποσού. Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, η πλειονότητα επενδυτών προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και την περιοχή DACH (14%).
Δέσμευση για Πράσινες Επενδύσεις και Ενίσχυση Κεφαλαίου
Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί την πρωτοπορία στην Ελλάδα, με συνολική αξία πράσινων ομολόγων που φτάνει τα 1,65 δισ. ευρώ. Από τα κεφάλαια που έχουν ήδη αντληθεί, περίπου 800 εκατ. ευρώ έχουν επενδυθεί σε επιλέξιμα βιώσιμα έργα, με την τελευταία έκδοση να βασίζεται στο ανανεωμένο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Μάιος 2024). Τα έσοδα θα υποστηρίξουν έργα με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενισχύοντας περαιτέρω τις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου.
Ενίσχυση Δεικτών και Χαμηλό Πιστωτικό Περιθώριο
Η επίδραση της έκδοσης στην κεφαλαιακή δομή είναι εμφανής, καθώς ο δείκτης MREL του Ομίλου αυξάνεται στο 29,6%, υπερβαίνοντας τον στόχο του 27,45% που ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2025. Παράλληλα, το πιστωτικό περιθώριο περιορίστηκε στις ιστορικά χαμηλές 115 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο των 145 μ.β., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δυναμική της Τράπεζας στις τρέχουσες αγορές.
Συντονιστές και Νομική Υποστήριξη
Η έκδοση διοργανώθηκε από κορυφαίες διεθνείς τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως η BNP Paribas, Goldman Sachs Europe SE (B&D), HSBC, J.P. Morgan, Société Générale και UBS Investment Bank.
Νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ήταν οι Allen & Overy, σε συνεργασία με την ελληνική δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας, διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των κανονιστικών απαιτήσεων.
