Η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο με την επιτυχημένη έκδοση πράσινου ομολόγου αξίας 750 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην αειφόρο χρηματοδότηση και την ανάδειξή της ως ηγέτη στις αγορές.
Εθνική Τράπεζα: Νέα έκδοση Πράσινου Ομολόγου ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη τρίτη της έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με συνολικό ύψος 750 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια έως το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028, προσφέροντας επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%.
Χρηματοδότηση Πράσινων Έργων και Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη συγκεκριμένη έκδοση θα διοχετευθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει τη συμμετοχή της Εθνικής στην χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προάγει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL (Ελάχιστες Απαιτούμενες Επιλέξιμες Υποχρεώσεις), οι οποίες είναι κανονιστικές υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια και σταθερότητα.
Ρεκόρ Επενδυτικού Ενδιαφέροντος στις Διεθνείς Αγορές
Η έκδοση του ομολόγου συγκέντρωσε πρωτοφανές ενδιαφέρον από την αγορά, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από πάνω από 240 θεσμικούς επενδυτές. Η υπερκάλυψη αυτή ξεπερνάει επτά φορές το αρχικό ποσό, αποτελώντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει σημειωθεί ποτέ σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
Χαμηλότερο Spread στην Ιστορία Ελληνικών Τραπεζικών Ομολόγων
Η τελική τιμολόγηση του ομολόγου καθορίστηκε με spread 78 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Κατανομή Επενδυτών και Διεθνής Αναγνώριση
- 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
- 61% προς διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία.
- 26% προς τράπεζες και private banking.
- 11% σε υπερεθνικούς οργανισμούς.
- 2% σε hedge funds.
Η επιτυχημένη συναλλαγή επιβεβαιώνει τον ρόλο της Εθνικής Τράπεζας ως βασικού πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τοπίου, ενώ η ισχυρή παρουσία διεθνών επενδυτών αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Συντονιστές και Νομικοί Σύμβουλοι της Έκδοσης
Η έκδοση οργανώθηκε από κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες, όπως οι BofA Securities, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo και Société Générale. Νομικοί σύμβουλοι ήταν οι εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates.
