Ο όμιλος της ΔΕΗ ξεκινά μια νέα οικονομική κίνηση, επιδιώκοντας να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων με λήξη το 2031. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση διαφόρων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο στην μητρική εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η ΔΕΗ σκοπεύει να εκδώσει μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, με την αίρεση ότι οι συνθήκες της αγοράς θα είναι ευνοϊκές.
Ως κύριοι συντονιστές της διαδικασίας θα συμμετάσχουν οι Citigroup, Goldman Sachs και HSBC, ενώ σχεδιάζεται η εισαγωγή των ομολόγων στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, για να διαπραγματεύονται στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλους κατάλληλους χώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λεπτομέρειες από την Ανακοίνωση του Ομίλου
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ενημερώνει ότι προγραμματίζει να προχωρήσει σε έκδοση και προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολόγων πρώτης τάξης (senior notes) ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση έργων κεφαλαιακών δαπανών και την κάλυψη εξόδων σχετικών με την προσφορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς ούτε με το προαναφερθέν ποσό. Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου.
Οι κ.κ. Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe θα λειτουργήσουν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Ταυτόχρονα, συμμετέχουν και άλλες τράπεζες όπως η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank και άλλες εγχώριες τράπεζες στο ρόλο των Συνδιαχειριστών. Το roadshow της προσφοράς θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024.
Η ΔΕΗ είναι η κύρια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με κυριότερη δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Με περισσότερα από 70 χρόνια παρουσίας, η ΔΕΗ παίζει κρίσιμο ρόλο στον ηλεκτροδότησης της χώρας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια πελάτες μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Επίσης, κατέχει το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που είναι υπεύθυνος για το δίκτυο διανομής στη χώρα. Στη Ρουμανία, παρέχει ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια πελάτες και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας. Οι μετοχές της ΔΕΗ διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισ. στις 30 Ιουνίου 2024.
